営業ダッシュボード / 2026年5月
FileMaker・BizTel・Gmail を統合した全社営業ビュー
本日のコール件数
3,847件
前日比 +12.4% / うちAI 2,941件
マッチング成約
23件
前日比 +4件 / 月累計 187件
AI自動処理タスク
1,284件
手作業換算 約 187時間 削減
リース切替パイプライン
2,840万円
AI抽出 247件 / 90日以内
税理士追客パイプライン
初回コール
8,247
流入率 100%
関心アリ
3,184
転換率 38.6%
Zoom商談
847
転換率 26.6%
機器提案
312
転換率 36.8%
受注
187
最終 2.27%
AI長期追客
5,841
月次自動アプローチ中
AI自動化アクティビティ （営業マンの介在なしで実行された処理）
AI 次アクション提案
AI
豊田税理士事務所
優先度 高
過去 7回 の通話履歴を分析。複合機リース満了 残り67日、決算期前タイミング。前回 2025/11 の電話で「次回は値段次第」とコメントあり。
推奨：切替プラン+顧問料コミット 月20万円 の組合せ提案。
推奨：切替プラン+顧問料コミット 月20万円 の組合せ提案。
AI
山田会計事務所
優先度 中
5年前に1度商談あり。最終接触から 1,247日。最近 HP更新あり（事業承継特化を強調）。事業承継案件の中小企業候補が当社DBに 34件。
推奨：事業承継特化での再アプローチ。
推奨：事業承継特化での再アプローチ。
AI
中野総合社労士事務所
優先度 中
前回 10日前 に「労務管理に強い中小企業の紹介希望」を口頭で要望。マッチング対象 3社 抽出済。
推奨：紹介案内メール、本日中送信。
推奨：紹介案内メール、本日中送信。
営業マン1人あたり生産性（AI活用前 vs 活用後）
営業マンの作業時間内訳
AIワークフロー / 線の自動化
既存システム（FileMaker・BizTel・Gmail）を壊さず "つなぐ" ことで、営業を自動化
WF-01: テレアポ通話 → AI要約 → FileMaker自動入力
● LIVE
BizTel 通話終了
アウトバンドコール / 録音データ取得
AmiVoice
音声 → 文字起こし
AmiVoice / 業界用語辞書対応
GPT-4o
AI要約・分類
通話内容を要約 + 関心度スコアリング
MCP
FileMaker書込
先生レコード / コメント欄に自動追記
効果： アポスタッフのキーボード入力 → 完全廃止（紙メモ も不要）。1コール平均 2分18秒 の入力時間を削減。150名 × 1日30コール = 月 4,140時間 の削減効果。
WF-02: 過去履歴 × 旬商材 → カスタマイズ追客メール自動送信
日次バッチ
FileMaker抽出
追客対象（最終接触 30/60/180日）
RAG
過去履歴を分析
全コメント・成約パターンを学習
GPT-4o
本文を生成
先生ごとカスタマイズ + 旬商材ミックス
Gmail
承認 → 送信
人 1回承認 → 一括送信
WF-03: Zoom予定 → 商談準備〜議事録〜次アクション まで全自動
Google Cal 予定追加
トリガー
先方情報を自動収集
FileMaker + 帝国DB + HP
商談資料生成
先方カスタマイズ提案書
Zoom実施
録画 + 文字起こし
議事録生成
AI要約・タスク抽出
FileMaker記録
コメント欄 / ステータス更新
御礼メール送信
議事録ベースで自動生成
次アクション登録
追客スケジュール自動生成
稼働中ワークフロー一覧
| # | ワークフロー名 | トリガー | 本日実行 | 成功率 | 削減工数/月 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WF-01 | BizTel通話 → AI要約 → FileMaker書込 | 通話終了 | 3,847 | 99.4% | 4,140時間 | 稼働中 |
| WF-02 | カスタマイズ追客メール自動送信 | 日次 9:00 | 187 | 100% | 320時間 | 稼働中 |
| WF-03 | Zoom商談 全自動パッケージ | Cal予定 | 14 | 100% | 180時間 | 稼働中 |
| WF-04 | リース満了90日アラート → 切替提案起案 | 日次バッチ | 87 | 100% | 74時間 | 稼働中 |
| WF-05 | HP問い合わせ → 担当アサイン → Zoom予約返信 | Webフォーム | 23 | 97.8% | 42時間 | 稼働中 |
| WF-06 | 税理士HP更新検知 → 再アプローチ候補に追加 | 週次クロール | — | — | — | テスト中 |
| WF-07 | マッチング成約 → リース機器提案フォロー | FileMaker更新 | 23 | 100% | 58時間 | 稼働中 |
| WF-08 | LINE登録顧客 → 旬商材セグメント配信 | 週次 火曜 | — | — | — | テスト中 |
| WF-09 | 商談議事録 → BigQuery集約（営業ナレッジ） | 議事録生成後 | 14 | 100% | — | 稼働中 |
| WF-10 | 失注理由クラスタリング → 月次レポート | 月次 1日 | — | — | 16時間 | 稼働中 |
| WF-11 | 応援機リース請求 → freee連携 | 月次 25日 | — | — | 28時間 | 準備中 |
| WF-12 | 事業承継ニュース監視 → 関連先生に共有 | 日次 | — | — | — | 準備中 |
BizTel × FileMaker ライブ連携
通話中の音声をリアルタイムで文字起こし → 要約 → FileMakerコメント欄に自動書き込み
稼働中コール LIVE
石
石川 由香（大宮・コール3F）
→ 豊田税理士事務所（埼玉・川口） / 通話 09:23
藤
藤田 智美（和歌山）
→ 中野総合社労士事務所（東京・新宿）/ 通話 04:12
AI
AIテレアポくん（中小企業向け）
→ 並行8回線稼働中 / 関心顧客 → 自動転送
小
小林 美保（広島）
→ 山田会計事務所（神奈川・横浜）/ 通話 12:47
中
中島 香織（大宮）
→ さくら会計（千葉・松戸）/ 通話 02:18
石川 → 豊田税理士事務所 録音中 09:23
[09:14] 石川: いつもお世話になっております。BizPlatformの石川です。先生のリース、確か来年の7月で満了でしたよね？
[09:23] 豊田先生: そうそう、ちょうどそろそろ次どうしようかなと思ってたところでね。最近のは安くなってるんでしょ？
[09:35] 石川: はい、ちょうど今、新型の複合機が出てまして。月額で言うと、今の8割ぐらいの料金で、スキャン速度が倍になります。
[09:51] 豊田先生: ふーん。あとさ、前にあった顧問料コミットの話。あれはまだあるの？
AI [リアルタイム検知]: 関心ワード「顧問料コミット」を検出。次回提案候補に 「機器切替 + 月20万円顧問料コミット」 の組合せをサジェスト。
FileMaker 自動書き込みプレビュー MCP経由
税理士追客ビュー
FileMakerの数十万件データを統合ビューで。20年分の追客履歴がそのまま使えます
追客対象 税理士 一覧
| 事務所名 | 所在地 | 最終接触 | 履歴件数 | リース満了 | 顧問料コミット | AI関心度 | 次アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田税理士事務所 | 埼玉県川口市 | 3分前 | 47 | 67日 | 月10万円 | 94点 | 機器切替+顧問料 |
| 中野総合社労士事務所 | 東京都新宿区 | 10日前 | 23 | — | — | 87点 | 紹介3社案内 |
| 山田会計事務所 | 神奈川県横浜市 | 1,247日前 | 8 | — | — | 76点 | 事業承継で再アプローチ |
| さくら会計 | 千葉県松戸市 | 2時間前 | 31 | 142日 | 月8万円 | 71点 | 様子見 |
| 大野税務会計事務所 | 東京都品川区 | 15日前 | 52 | 34日 | — | 89点 | セキュリティ機器提案 |
| 関本社労士事務所 | 大阪府大阪市 | 3日前 | 14 | — | — | 68点 | マッチング待ち |
| 森田税理士法人 | 愛知県名古屋市 | 40日前 | 89 | 189日 | 月15万円 | 82点 | 複数機アップグレード |
| 長谷川会計 | 福岡県福岡市 | 62日前 | 19 | — | — | 52点 | 長期追客 |
AI追客メール / 顧客ごとカスタマイズ自動生成
FileMakerの過去履歴 × 旬の商材 を組合せ、先生一人ひとりに合わせた本文を生成
豊田税理士事務所 様 宛 / AI生成プレビュー
Totoyoda@toyoda-tax.example.jp
Fromishikawa@bizplatform.example.jp
件名豊田先生｜複合機リース満了（7月）に向けた切替プランのご提案
豊田先生
いつもお世話になっております。BizPlatformの石川でございます。
先ほどはお電話お時間をいただきありがとうございました。
お話の中でご質問いただきました 「顧問料コミットの仕組み」 について、
あらためてご案内させていただきます。
▼ ご提案プラン（複合機リース切替 + 顧問料コミット）
・新型機 RICOH IM C3000 / 月額 約8割（現行比）/ スキャン速度 2倍
・顧問料コミット：月額 20万円 / 6ヶ月間
・紹介可能な中小企業：埼玉県内の事業承継ニーズ 34社（ご面談時にリスト共有）
2023年の最初の機器導入時にも顧問料コミットを組合せいただき、
そこからの新規顧問契約が安定的に積み上がっている経緯がございます。
今回も同じ枠組みでご提案できればと考えております。
▼ 次回お打合せ候補
・5/14（木）14:00〜15:00 / Zoom
・5/15（金）10:00〜11:00 / Zoom
ご都合いかがでしょうか。
ご返信お待ちしております。
AIが参照した情報
過去履歴（直近）
・2026/05/11 09:14 通話：「顧問料コミットの話はまだあるか」と質問あり
・2026/02/14 通話：複合機の調子は良好、満了時期を意識
・2023/04/22 初回契約：月10万円コミットで複合機受注
・2026/02/14 通話：複合機の調子は良好、満了時期を意識
・2023/04/22 初回契約：月10万円コミットで複合機受注
旬の商材（マッチング可能）
・新型 RICOH IM C3000（月額 約8割）
・埼玉県内 事業承継ニーズ 34社（マッチング在庫）
・埼玉県内 事業承継ニーズ 34社（マッチング在庫）
AIスコア
関心度 94点 / 100点
切替提案 受諾予測 67.4%
切替提案 受諾予測 67.4%
文体ガイド
・敬称：「先生」呼びを継続（過去履歴で本人希望）
・トーン：簡潔・数字明示（過去返信から学習）
・長さ：本文 400字前後（過去開封パターン）
・トーン：簡潔・数字明示（過去返信から学習）
・長さ：本文 400字前後（過去開封パターン）
本日の一括生成キュー
| 事務所 | セグメント | 件名（AI生成） | 関心度 | 受諾予測 | 承認 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊田税理士事務所 | リース満了 | 豊田先生｜複合機リース満了（7月）に向けた切替プランのご提案 | 94点 | 67.4% | 承認待 |
| 中野総合社労士事務所 | マッチング | 中野先生｜労務管理ニーズの中小企業 3社のご紹介 | 87点 | 52.1% | 承認待 |
| 大野税務会計事務所 | リース満了 | 大野先生｜セキュリティ機器の最新ご提案（リース満了34日前） | 89点 | 61.8% | 承認待 |
| 森田税理士法人 | 複数機 | 森田先生｜複数機まとめ切替の特別プラン | 82点 | 48.3% | 承認待 |
| 山田会計事務所 | 休眠復活 | 山田先生｜事業承継案件 34社の最新動向のご共有 | 76点 | 21.5% | 承認待 |
現リース満了（2026/07）について確認。「次どうしようか考えていた」と前向き発言。新型機の月額が現行の8割・スキャン2倍 という提案に興味を示す。さらに「顧問料コミットの話はまだあるか」と自発的に質問あり。
次アクション提案：新型機リース＋月20万円顧問料コミットの組合せ提案書を準備し、5/14（木）にZoom面談を打診。